聚焦｜中國(guó)不再是美國(guó)第一大進(jìn)口國(guó)？！原因有哪些？
2023-07-28 08:20:25
根據(jù)最近的美國(guó)媒體報(bào)道，中國(guó)在美國(guó)商品進(jìn)口中的比例近15年來(lái)首次跌落至第三位。在2009年，中國(guó)超過(guò)加拿大成為美國(guó)最大的商品進(jìn)口國(guó)，但如今中國(guó)已被墨西哥和加拿大超越。那么，造成這種情況的因素究竟有哪些？
中美兩國(guó)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的差異根據(jù)美國(guó)商務(wù)部的貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從2023年1月到5月，美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口商品的總價(jià)值為1686億美元，同比下降了24%，占其進(jìn)口總額的13%，比2022年同期下降了3.5個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，美國(guó)從墨西哥的進(jìn)口額同比上升了5%，從2022年同期的1845億美元增長(zhǎng)到1950億美元，進(jìn)口占比從14%提升至15%。根據(jù)中國(guó)商務(wù)部網(wǎng)站和中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年前五個(gè)月，中美貿(mào)易總額為2007億美元，同比下降15%。如果按照中方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，墨西哥并未超過(guò)中國(guó)，成為美國(guó)的最大商品進(jìn)口國(guó)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年中國(guó)的貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值為20.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2.1%，其中對(duì)美國(guó)的進(jìn)出口總值為2.25萬(wàn)億元，同比下降8.4%。按照美元計(jì)價(jià)，2023年上半年中美貿(mào)易額為3272.64億美元，同比下降14.5%，其中中國(guó)對(duì)美出口同比下降17.9%，中國(guó)自美國(guó)進(jìn)口同比下降3.7%。中美兩國(guó)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的差異主要源于以下兩個(gè)技術(shù)原因。首先，美國(guó)按照離岸貨物的價(jià)格計(jì)算出口額，按照到岸貨物的價(jià)格計(jì)算進(jìn)口額。這樣的計(jì)算方式導(dǎo)致運(yùn)費(fèi)（如航空和海洋運(yùn)輸費(fèi)用）以及保險(xiǎn)費(fèi)的不同。其次，可能存在一些轉(zhuǎn)口貿(mào)易導(dǎo)致的誤差。例如，一批貨物通過(guò)新加坡轉(zhuǎn)口，中國(guó)可能將其統(tǒng)計(jì)為對(duì)新加坡的出口，但當(dāng)貿(mào)易商將貨物轉(zhuǎn)運(yùn)到美國(guó)時(shí)，美國(guó)則按原產(chǎn)地規(guī)則統(tǒng)計(jì)為從中國(guó)進(jìn)口。因此，這些技術(shù)因素會(huì)造成中美兩國(guó)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的差異。
雖然兩方數(shù)據(jù)有所差別，但一定程度上也反映出中美貿(mào)易巔峰已經(jīng)不在，這種變化受經(jīng)濟(jì)周期、貿(mào)易規(guī)則和地緣政治因素的影響。中國(guó)對(duì)美出口下降與發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)周期相符合，加息潮對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成負(fù)面影響，導(dǎo)致貿(mào)易放緩。此趨勢(shì)可能持續(xù)一段時(shí)間，對(duì)新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體造成傷害。亞洲地區(qū)在全球制造業(yè)和貿(mào)易中扮演著重要角色，因此對(duì)于該地區(qū)來(lái)說(shuō)，中美貿(mào)易數(shù)據(jù)的變化尤為明顯。
自2023年以來(lái)，亞洲經(jīng)濟(jì)體整體對(duì)美國(guó)的出口額和比例呈下降趨勢(shì)。即使是被認(rèn)為是中國(guó)制造業(yè)替代選擇的東盟國(guó)家，也遭遇出口下降的情況。
亞洲經(jīng)濟(jì)體的下降幅度甚至比中美貿(mào)易數(shù)據(jù)更大，從陡峭的曲線可以看出。以主要國(guó)家和地區(qū)為例，截至2023年5月，臺(tái)灣地區(qū)對(duì)美出口下降了9%，越南下降了17%，韓國(guó)下降了12%。因此，中國(guó)占美國(guó)進(jìn)口比例的下降在一定程度上符合亞洲經(jīng)濟(jì)體整體對(duì)美國(guó)進(jìn)口下降的趨勢(shì)。美國(guó)商品貿(mào)易進(jìn)口來(lái)源地占比（數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)商務(wù)部）除了加息的影響，新冠疫情也對(duì)貿(mào)易數(shù)據(jù)造成了扭曲，導(dǎo)致消費(fèi)情緒出現(xiàn)波動(dòng)。近幾個(gè)月來(lái)，全球貿(mào)易低迷，特別是在發(fā)達(dá)國(guó)家，消費(fèi)者在疫情期間減少了對(duì)電子產(chǎn)品等消費(fèi)品的支出，而增加了對(duì)服務(wù)行業(yè)的消費(fèi)。中國(guó)對(duì)美國(guó)的出口貿(mào)易下降主要受到電子產(chǎn)品周期衰退的影響。美國(guó)消費(fèi)者對(duì)電子產(chǎn)品需求的減少導(dǎo)致訂單取消和庫(kù)存積壓。芯片作為電子產(chǎn)品的核心零部件，其需求減少也反映了這一趨勢(shì)。中國(guó)與韓國(guó)等亞洲電子產(chǎn)品供應(yīng)鏈國(guó)家的貿(mào)易逆差也顯著下降。總的來(lái)說(shuō)，全球貿(mào)易數(shù)據(jù)需要從全球供應(yīng)鏈的角度來(lái)解釋?zhuān)粌H僅是簡(jiǎn)單看待兩個(gè)國(guó)家的關(guān)系。而應(yīng)將全球貿(mào)易供應(yīng)鏈視作一個(gè)網(wǎng)絡(luò)，從不同角度解釋貿(mào)易數(shù)據(jù)。與此形成對(duì)比的是，中國(guó)與其他大多數(shù)新興國(guó)家都有盈余紅線，越來(lái)越多的中國(guó)出口產(chǎn)品流向中東和拉丁美洲等地區(qū)，這反映出中國(guó)投資對(duì)自然資源青睞而加強(qiáng)彼此之間的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系。對(duì)俄羅斯的出口激增也反映出中俄之間密切關(guān)系，以及西方對(duì)俄羅斯進(jìn)口實(shí)施制裁的影響。中國(guó)在向新興市場(chǎng)出口廉價(jià)電動(dòng)汽車(chē)和智能手機(jī)方面也取得成功，擠掉昂貴的西方替代品。2023年一季度，中國(guó)超過(guò)日本，成為全球最大汽車(chē)出口國(guó)。隨著中國(guó)深入美國(guó)以外的市場(chǎng)，中國(guó)繼續(xù)主導(dǎo)全球貿(mào)易。世界貿(mào)易組織數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)在全球商品出口中所占份額為14.4%，高于疫情前一年的13%和2012年的11%。2022年，美國(guó)占全球商品出口總額8.3%，德國(guó)占6.6%。值得注意的是中國(guó)與美國(guó)試圖打造的新貿(mào)易秩序制造業(yè)中心——墨西哥的貿(mào)易額在2023年一直保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，雖然同比增長(zhǎng)幅度比2022年低，這種增長(zhǎng)可能一定程度上解釋了中美貿(mào)易額統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的差距。過(guò)去幾年來(lái)，因?yàn)槌杀旧仙完P(guān)稅帶來(lái)的影響，很多中國(guó)企業(yè)赴墨西哥建廠，雖然逐步加大本地化采購(gòu)比例，但是很多關(guān)鍵零部件仍然要從中國(guó)進(jìn)口，中國(guó)對(duì)墨西哥主要出口液晶顯示板、電話機(jī)、機(jī)動(dòng)車(chē)零部件等。這些從中國(guó)進(jìn)口零部件在墨西哥加工成成品并被出口到美國(guó)，實(shí)現(xiàn)了一定程度上的間接出口，這可能造成一些中國(guó)產(chǎn)品未被計(jì)算在對(duì)美出口商品之列。同理，這個(gè)解釋也適用于中國(guó)對(duì)一些東盟國(guó)家出口的增長(zhǎng)。雖然間接出口可以讓中國(guó)出口數(shù)據(jù)東方不亮西方亮，但美國(guó)方面已經(jīng)開(kāi)始實(shí)施越來(lái)越多的限制措施，試圖堵上這個(gè)漏洞，因?yàn)樵诿绹?guó)看來(lái)，中國(guó)一直以來(lái)都在利用原產(chǎn)地規(guī)則漏洞規(guī)避關(guān)稅，特朗普政府重新談判《北美自由貿(mào)易協(xié)定》的一個(gè)原因是該協(xié)定原產(chǎn)地規(guī)則過(guò)于寬松，允許越來(lái)越多的汽車(chē)零部件來(lái)自北美以外，尤其是中國(guó)。拜登政府沒(méi)有重回跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（TPP）也是出于這種考量。因此美國(guó)認(rèn)為，即便亞洲盟友與美國(guó)達(dá)成任何多變貿(mào)易協(xié)議都是鞏固他們已經(jīng)與中國(guó)緊密結(jié)合的現(xiàn)有供應(yīng)鏈，其結(jié)果將是增加而不是減少對(duì)中國(guó)的依賴(lài)，這是美國(guó)政策制定者所不希望看到的。產(chǎn)業(yè)政策堅(jiān)定支持者、美國(guó)貿(mào)易代表戴琦在最近的講話中表達(dá)了這種想法，她指出，任何以成本和效率優(yōu)先的貿(mào)易規(guī)則最終受益者都是中國(guó)，因此新的貿(mào)易體系要建立在安全等其他考量之上，將對(duì)中國(guó)供應(yīng)鏈的依賴(lài)逐漸剝離。這種剝離會(huì)推動(dòng)全球供應(yīng)鏈重組，經(jīng)濟(jì)學(xué)家們正在努力研究主要經(jīng)濟(jì)體擺脫全球化將如何影響經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、投資和貿(mào)易。美國(guó)、歐洲和日本都推出了針對(duì)半導(dǎo)體制造和新能源經(jīng)濟(jì)投資的重大補(bǔ)貼計(jì)劃，部分目的是減少對(duì)中國(guó)主導(dǎo)的供應(yīng)鏈的依賴(lài)。一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，未來(lái)幾年全球貿(mào)易的增長(zhǎng)速度將低于全球經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)速度，從而扭轉(zhuǎn)多年來(lái)全球經(jīng)濟(jì)一體化的趨勢(shì)，全球貿(mào)易前景將受到打擊。國(guó)際貨幣基金組織在最近的一份報(bào)告中預(yù)計(jì)富裕國(guó)家的全球投資將越來(lái)越多流向其他發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，這將損害需要外國(guó)投資來(lái)刺激經(jīng)濟(jì)發(fā)展的發(fā)展中國(guó)家。在這個(gè)過(guò)程中，雖然有觀點(diǎn)認(rèn)為一些制造業(yè)遷出中國(guó)會(huì)讓一些發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體收益，但經(jīng)濟(jì)學(xué)家普遍擔(dān)心此類(lèi)壁壘對(duì)自由貿(mào)易的總體影響將是有害的。牛津經(jīng)濟(jì)研究院駐新加坡高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家亞歷克斯·霍姆斯（Alex Holmes）就認(rèn)為，這種貿(mào)易格局轉(zhuǎn)變對(duì)全球GDP的總體影響是負(fù)面的。來(lái)源：浙江貿(mào)促綜合整理自貿(mào)易投資網(wǎng)、財(cái)經(jīng)雜志、區(qū)域前沿觀察、海運(yùn)網(wǎng)
