聚焦｜中國不再是美國第一大進口國？！原因有哪些？
2023-07-28 08:20:25
根據(jù)最近的美國媒體報道，中國在美國商品進口中的比例近15年來首次跌落至第三位。在2009年，中國超過加拿大成為美國最大的商品進口國，但如今中國已被墨西哥和加拿大超越。那么，造成這種情況的因素究竟有哪些？
中美兩國統(tǒng)計數(shù)據(jù)的差異根據(jù)美國商務部的貿易統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，從2023年1月到5月，美國從中國進口商品的總價值為1686億美元，同比下降了24%，占其進口總額的13%，比2022年同期下降了3.5個百分點。與此同時，美國從墨西哥的進口額同比上升了5%，從2022年同期的1845億美元增長到1950億美元，進口占比從14%提升至15%。根據(jù)中國商務部網(wǎng)站和中國海關統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年前五個月，中美貿易總額為2007億美元，同比下降15%。如果按照中方統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，墨西哥并未超過中國，成為美國的最大商品進口國。根據(jù)中國海關統(tǒng)計，2023年上半年中國的貨物貿易進出口總值為20.1萬億元，同比增長2.1%，其中對美國的進出口總值為2.25萬億元，同比下降8.4%。按照美元計價，2023年上半年中美貿易額為3272.64億美元，同比下降14.5%，其中中國對美出口同比下降17.9%，中國自美國進口同比下降3.7%。中美兩國統(tǒng)計數(shù)據(jù)的差異主要源于以下兩個技術原因。首先，美國按照離岸貨物的價格計算出口額，按照到岸貨物的價格計算進口額。這樣的計算方式導致運費（如航空和海洋運輸費用）以及保險費的不同。其次，可能存在一些轉口貿易導致的誤差。例如，一批貨物通過新加坡轉口，中國可能將其統(tǒng)計為對新加坡的出口，但當貿易商將貨物轉運到美國時，美國則按原產地規(guī)則統(tǒng)計為從中國進口。因此，這些技術因素會造成中美兩國統(tǒng)計數(shù)據(jù)的差異。
雖然兩方數(shù)據(jù)有所差別，但一定程度上也反映出中美貿易巔峰已經不在，這種變化受經濟周期、貿易規(guī)則和地緣政治因素的影響。中國對美出口下降與發(fā)達國家經濟周期相符合，加息潮對全球經濟造成負面影響，導致貿易放緩。此趨勢可能持續(xù)一段時間，對新興市場和發(fā)展中經濟體造成傷害。亞洲地區(qū)在全球制造業(yè)和貿易中扮演著重要角色，因此對于該地區(qū)來說，中美貿易數(shù)據(jù)的變化尤為明顯。
自2023年以來，亞洲經濟體整體對美國的出口額和比例呈下降趨勢。即使是被認為是中國制造業(yè)替代選擇的東盟國家，也遭遇出口下降的情況。
亞洲經濟體的下降幅度甚至比中美貿易數(shù)據(jù)更大，從陡峭的曲線可以看出。以主要國家和地區(qū)為例，截至2023年5月，臺灣地區(qū)對美出口下降了9%，越南下降了17%，韓國下降了12%。因此，中國占美國進口比例的下降在一定程度上符合亞洲經濟體整體對美國進口下降的趨勢。美國商品貿易進口來源地占比（數(shù)據(jù)來源：美國商務部）除了加息的影響，新冠疫情也對貿易數(shù)據(jù)造成了扭曲，導致消費情緒出現(xiàn)波動。近幾個月來，全球貿易低迷，特別是在發(fā)達國家，消費者在疫情期間減少了對電子產品等消費品的支出，而增加了對服務行業(yè)的消費。中國對美國的出口貿易下降主要受到電子產品周期衰退的影響。美國消費者對電子產品需求的減少導致訂單取消和庫存積壓。芯片作為電子產品的核心零部件，其需求減少也反映了這一趨勢。中國與韓國等亞洲電子產品供應鏈國家的貿易逆差也顯著下降。總的來說，全球貿易數(shù)據(jù)需要從全球供應鏈的角度來解釋，而不僅僅是簡單看待兩個國家的關系。而應將全球貿易供應鏈視作一個網(wǎng)絡，從不同角度解釋貿易數(shù)據(jù)。與此形成對比的是，中國與其他大多數(shù)新興國家都有盈余紅線，越來越多的中國出口產品流向中東和拉丁美洲等地區(qū)，這反映出中國投資對自然資源青睞而加強彼此之間的經濟聯(lián)系。對俄羅斯的出口激增也反映出中俄之間密切關系，以及西方對俄羅斯進口實施制裁的影響。中國在向新興市場出口廉價電動汽車和智能手機方面也取得成功，擠掉昂貴的西方替代品。2023年一季度，中國超過日本，成為全球最大汽車出口國。隨著中國深入美國以外的市場，中國繼續(xù)主導全球貿易。世界貿易組織數(shù)據(jù)顯示，2022年中國在全球商品出口中所占份額為14.4%，高于疫情前一年的13%和2012年的11%。2022年，美國占全球商品出口總額8.3%，德國占6.6%。值得注意的是中國與美國試圖打造的新貿易秩序制造業(yè)中心——墨西哥的貿易額在2023年一直保持增長趨勢，雖然同比增長幅度比2022年低，這種增長可能一定程度上解釋了中美貿易額統(tǒng)計數(shù)據(jù)的差距。過去幾年來，因為成本上升和關稅帶來的影響，很多中國企業(yè)赴墨西哥建廠，雖然逐步加大本地化采購比例，但是很多關鍵零部件仍然要從中國進口，中國對墨西哥主要出口液晶顯示板、電話機、機動車零部件等。這些從中國進口零部件在墨西哥加工成成品并被出口到美國，實現(xiàn)了一定程度上的間接出口，這可能造成一些中國產品未被計算在對美出口商品之列。同理，這個解釋也適用于中國對一些東盟國家出口的增長。雖然間接出口可以讓中國出口數(shù)據(jù)東方不亮西方亮，但美國方面已經開始實施越來越多的限制措施，試圖堵上這個漏洞，因為在美國看來，中國一直以來都在利用原產地規(guī)則漏洞規(guī)避關稅，特朗普政府重新談判《北美自由貿易協(xié)定》的一個原因是該協(xié)定原產地規(guī)則過于寬松，允許越來越多的汽車零部件來自北美以外，尤其是中國。拜登政府沒有重回跨太平洋伙伴關系協(xié)定（TPP）也是出于這種考量。因此美國認為，即便亞洲盟友與美國達成任何多變貿易協(xié)議都是鞏固他們已經與中國緊密結合的現(xiàn)有供應鏈，其結果將是增加而不是減少對中國的依賴，這是美國政策制定者所不希望看到的。產業(yè)政策堅定支持者、美國貿易代表戴琦在最近的講話中表達了這種想法，她指出，任何以成本和效率優(yōu)先的貿易規(guī)則最終受益者都是中國，因此新的貿易體系要建立在安全等其他考量之上，將對中國供應鏈的依賴逐漸剝離。這種剝離會推動全球供應鏈重組，經濟學家們正在努力研究主要經濟體擺脫全球化將如何影響經濟增長、投資和貿易。美國、歐洲和日本都推出了針對半導體制造和新能源經濟投資的重大補貼計劃，部分目的是減少對中國主導的供應鏈的依賴。一些經濟學家認為，未來幾年全球貿易的增長速度將低于全球經濟的增長速度，從而扭轉多年來全球經濟一體化的趨勢，全球貿易前景將受到打擊。國際貨幣基金組織在最近的一份報告中預計富裕國家的全球投資將越來越多流向其他發(fā)達經濟體，這將損害需要外國投資來刺激經濟發(fā)展的發(fā)展中國家。在這個過程中，雖然有觀點認為一些制造業(yè)遷出中國會讓一些發(fā)展中經濟體收益，但經濟學家普遍擔心此類壁壘對自由貿易的總體影響將是有害的。牛津經濟研究院駐新加坡高級經濟學家亞歷克斯·霍姆斯（Alex Holmes）就認為，這種貿易格局轉變對全球GDP的總體影響是負面的。來源：浙江貿促綜合整理自貿易投資網(wǎng)、財經雜志、區(qū)域前沿觀察、海運網(wǎng)
